2022年的全球能源市場，熱鬧非凡，在戰(zhàn)爭與疫情因素迭加下，不確定性貫穿了全年，國際能源署（IEA）將其定性為“第一場真正全球性的能源危機(jī)”。全球能源危機(jī)也將全世界帶入了清潔能源轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵時(shí)刻，推動(dòng)了新一輪的清潔能源投資浪潮。

　　對于嶄新的2023年，國際能源署在1月12日發(fā)布的最新報(bào)告《2023 年能源技術(shù)展望》中斷言：“能源世界正處于一個(gè)新的工業(yè)時(shí)代—清潔能源技術(shù)制造時(shí)代”的黎明。這個(gè)時(shí)代將創(chuàng)造新的市場和數(shù)以百萬計(jì)的就業(yè)機(jī)會(huì)，但也帶來了新的風(fēng)險(xiǎn)，它也將促使全球各國制定工業(yè)戰(zhàn)略以確保他們在新的全球能源經(jīng)濟(jì)中的地位。”

　　《2023年能源技術(shù)展望》是IEA旗艦技術(shù)出版物《能源技術(shù)展望》系列中的最新版本，也是一本關(guān)于未來清潔技術(shù)產(chǎn)業(yè)的全球指南。它全面分析了當(dāng)今全球清潔能源技術(shù)的制造--如太陽能電池板、風(fēng)力渦輪機(jī)、電動(dòng)汽車電池、氫氣電解槽和熱泵--及其在世界各地的供應(yīng)鏈，并描繪了隨著未來幾年清潔能源轉(zhuǎn)型的推進(jìn)，這些技術(shù)可能會(huì)發(fā)生的變化。

　　在《2023年能源技術(shù)展望》發(fā)布會(huì)上，國際能源署署長法提赫·比羅爾表示：“國際能源署幾乎在兩年前就強(qiáng)調(diào)，一個(gè)新的全球能源經(jīng)濟(jì)正在迅速崛起。今天，它已經(jīng)成為經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略的核心支柱，每個(gè)國家都需要確定如何從機(jī)遇中獲益并駕馭挑戰(zhàn)。我們正在談?wù)搩r(jià)值數(shù)千億美元的新清潔能源技術(shù)市場，以及數(shù)百萬新的就業(yè)機(jī)會(huì)。令人鼓舞的消息是，清潔能源技術(shù)制造的全球項(xiàng)目規(guī)模龐大且不斷增長。如果今天宣布的所有項(xiàng)目都能建成，流入制造清潔能源技術(shù)的投資將提供實(shí)現(xiàn)凈零排放所需資金的三分之二�！�

　　此外，比羅爾博士補(bǔ)充說道：“與此同時(shí)，世界將受益于更加多樣化的清潔技術(shù)供應(yīng)鏈，我很高興看到當(dāng)今世界上許多經(jīng)濟(jì)體競相成為新能源經(jīng)濟(jì)的領(lǐng)導(dǎo)者，并在實(shí)現(xiàn)凈零排放的競賽中推動(dòng)清潔技術(shù)制造業(yè)的擴(kuò)張。這種競爭是公平的并且存在健康的國際合作，因?yàn)闆]有哪個(gè)國家是能源孤島，如果各國不共同努力，能源轉(zhuǎn)型將更加昂貴和緩慢�！�

　　清潔能源轉(zhuǎn)型為新興行業(yè)和擴(kuò)張中的行業(yè)提供了增長和就業(yè)的重要機(jī)遇。報(bào)告指出，如果世界各國充分履行其宣布的能源和氣候承諾，到2030年，全球關(guān)鍵大規(guī)模生產(chǎn)清潔能源技術(shù)的市場價(jià)值將達(dá)到每年約 6500 億美元，是目前水平的三倍多。到2030年，相關(guān)的清潔能源制造業(yè)工作崗位將從目前的600萬個(gè)增加到近1400萬個(gè)，增加一倍以上，其中超過一半的工作崗位與電動(dòng)汽車、太陽能光伏、風(fēng)能和熱泵有關(guān)。隨著轉(zhuǎn)型的推進(jìn)，預(yù)計(jì)在接下來的幾十年里，工業(yè)和就業(yè)將進(jìn)一步快速增長。

　　但是，清潔能源供應(yīng)鏈的集中程度存在潛在風(fēng)險(xiǎn)——無論是技術(shù)制造還是其所依賴的材料。中國目前在大多數(shù)清潔能源技術(shù)的制造和貿(mào)易中占主導(dǎo)地位。中國對清潔能源供應(yīng)鏈的投資在降低全球關(guān)鍵技術(shù)的成本方面發(fā)揮了重要作用，為清潔能源轉(zhuǎn)型帶來多重好處。同時(shí)，全球供應(yīng)鏈的地理集中程度也帶來了政府需要應(yīng)對的潛在挑戰(zhàn)。對于大規(guī)模制造的技術(shù)，如風(fēng)能、電池、電解槽、太陽能電池板和熱泵，三個(gè)最大的生產(chǎn)國至少占每項(xiàng)技術(shù)制造能力的70%，而中國在所有這些技術(shù)中都占主導(dǎo)地位。

　　關(guān)鍵礦產(chǎn)開采的地理分布與資源稟賦密切相關(guān)，而且很多都是非常集中的。例如，僅剛果民主共和國就生產(chǎn)了全世界70%的鈷，僅澳大利亞、智利和中國三個(gè)國家就占了全球鋰產(chǎn)量的90%以上。供應(yīng)鏈上任何一點(diǎn)的集中都使整個(gè)供應(yīng)鏈容易受到事故的影響，無論是與個(gè)別國家的政策選擇、自然災(zāi)害、技術(shù)故障還是公司決策有關(guān)。

　　世界已經(jīng)看到了供應(yīng)鏈緊張的風(fēng)險(xiǎn)，近年來，供應(yīng)鏈緊張推高了清潔能源技術(shù)價(jià)格，使各國的清潔能源轉(zhuǎn)型更加困難和昂貴。鈷、鋰和鎳價(jià)格上漲導(dǎo)致電池價(jià)格首次上漲，2022年全球電池價(jià)格上漲近10%。中國以外的風(fēng)力發(fā)電機(jī)成本在經(jīng)歷了多年的下降后也在上升，鋼鐵和銅等材料的價(jià)格在2020年上半年和2022年同期之間翻了一番。在太陽能光伏供應(yīng)鏈中也可以看到類似的趨勢。

　　國際貿(mào)易對于快速且負(fù)擔(dān)得起的清潔能源轉(zhuǎn)型至關(guān)重要，各國政府需要付出更大的努力來多樣化和加強(qiáng)清潔能源供應(yīng)鏈。

　　快速的清潔技術(shù)部署創(chuàng)造了一個(gè)龐大的國內(nèi)市場，加上協(xié)調(diào)一致的產(chǎn)業(yè)政策，使中國成為全球清潔技術(shù)制造和貿(mào)易的主導(dǎo)者。就太陽能光伏而言，如今許多部件都在進(jìn)行貿(mào)易，特別是硅片和組件。太陽能光伏組件的國際貿(mào)易占全球需求的近 60%，中國制造的太陽能組件中約有一半用于出口——主要銷往歐洲和亞太地區(qū)。

　　電動(dòng)汽車的情況類似，大部分零部件貿(mào)易從亞洲流向歐洲，歐洲約 25% 的電動(dòng)汽車電池從中國進(jìn)口。

　　風(fēng)力渦輪機(jī)的塔架、葉片和機(jī)艙的國際貿(mào)易相當(dāng)普遍。中國是風(fēng)力渦輪機(jī)部件制造的主要參與者，占全球產(chǎn)能的 60% 和出口總額的一半，其中大部分流向其他亞洲國家和歐洲。在美國這個(gè)最大的風(fēng)電市場之一，葉片和輪轂國產(chǎn)含量低于25%。對于熱泵，國際貿(mào)易在全球制造業(yè)中的份額不足10%，其中大部分從中國流向歐洲。

　　目前，各國都在努力提高清潔能源供應(yīng)鏈的彈性和多樣性，同時(shí)也在爭奪巨大的經(jīng)濟(jì)機(jī)會(huì)。主要經(jīng)濟(jì)體正在采取行動(dòng)，將氣候、能源安全和產(chǎn)業(yè)政策結(jié)合起來。美國的《降低通貨膨脹法案》、歐盟的“Fit for 55”一攬子計(jì)劃和 REPowerEU 計(jì)劃、日本的綠色轉(zhuǎn)型計(jì)劃、印度鼓勵(lì)制造太陽能光伏和電池的生產(chǎn)掛鉤激勵(lì)計(jì)劃和中國的“十四五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃均是清潔能源產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略的代表，將使這些國家和地區(qū)受益匪淺。

　　在清潔能源產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略的推動(dòng)下，對于許多清潔能源技術(shù)而言，已宣布到 2030 年的制造計(jì)劃非常龐大。如果所有已宣布的擴(kuò)大制造能力的項(xiàng)目都得以實(shí)現(xiàn)，并且所有國家都履行已宣布的氣候承諾，到 2030 年，僅中國就能夠供應(yīng)整個(gè)全球太陽能光伏組件市場，三分之一的全球電解槽市場，以及90%的世界電動(dòng)車電池。

　　歐盟宣布的項(xiàng)目將足以滿足該集團(tuán)內(nèi)對電解槽和電動(dòng)汽車電池的所有需求，但太陽能光伏和風(fēng)能方面仍將高度依賴進(jìn)口。

　　美國的情況有些相似，由于《減少通貨膨脹法》的實(shí)施，進(jìn)一步增加產(chǎn)能的可能性很大。目前全球已宣布的項(xiàng)目將超過對某些技術(shù)的需求（太陽能光伏、電池和電解槽），而其他方面（風(fēng)能組件、熱泵和燃料電池）則明顯不足。這突出了政府明確和可信的部署目標(biāo)的重要性，以限制需求的不確定性并指導(dǎo)投資決策。

　　對大多數(shù)國家來說，在相關(guān)清潔能源技術(shù)供應(yīng)鏈的所有部分進(jìn)行有效競爭是不現(xiàn)實(shí)的。競爭的專業(yè)性往往來自于固有的地理優(yōu)勢，如獲得低成本的可再生能源或存在某種礦產(chǎn)資源，這可以降低能源和材料商品的生產(chǎn)成本。但它們也可能來自其他因素，如龐大的國內(nèi)市場、高技能的勞動(dòng)力或現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生的協(xié)同效應(yīng)和溢出效應(yīng)。全面評估和培育這些競爭優(yōu)勢應(yīng)成為政府工業(yè)戰(zhàn)略的核心支柱，需要按照國際規(guī)則設(shè)計(jì)，并輔以戰(zhàn)略伙伴關(guān)系。

　　能源成本將繼續(xù)成為各國能源密集型產(chǎn)業(yè)部門競爭力的主要區(qū)別因素。今天的工業(yè)競爭力與能源成本密切相關(guān)，特別是天然氣和電力，而這些成本在各地區(qū)之間差異很大。在清潔能源轉(zhuǎn)型中，情況依然如此。例如，利用中國和美國目前最好的資源，用可再生電力生產(chǎn)氫氣的成本（3-4美元/公斤）可能比日本和西歐（5-7美元/公斤）低得多，從而導(dǎo)致衍生商品如氨和鋼的生產(chǎn)成本會(huì)產(chǎn)生類似差異。

　　隨著各國在氣候承諾方面取得進(jìn)展，可再生能源電力成本繼續(xù)下降，電解槽成本迅速下降，區(qū)域之間的成本差異可能會(huì)有所縮小，但競爭力的差距仍將存在。仔細(xì)考慮在供應(yīng)鏈的哪一環(huán)節(jié)實(shí)現(xiàn)國內(nèi)專業(yè)化，以及在哪一環(huán)節(jié)建立戰(zhàn)略伙伴關(guān)系或在第三國進(jìn)行直接投資可能更好，應(yīng)成為各國工業(yè)戰(zhàn)略的關(guān)鍵考慮因素。

　　新的基礎(chǔ)設(shè)施將構(gòu)成所有國家新能源經(jīng)濟(jì)的支柱。這包括諸如電力、氫氣和二氧化碳的運(yùn)輸、傳輸、分配或儲(chǔ)存等領(lǐng)域。建設(shè)清潔能源基礎(chǔ)設(shè)施可能需要10年或更長時(shí)間，通常涉及大型土木工程項(xiàng)目，必須遵守廣泛的地方規(guī)劃和環(huán)境法規(guī)。雖然在大多數(shù)情況下，施工本身是一個(gè)相對高效的過程，平均需要2-4年，但規(guī)劃和許可可能會(huì)導(dǎo)致延誤并造成瓶頸，根據(jù)管轄權(quán)和基礎(chǔ)設(shè)施類型，該過程需要2-7年。

　　未來，新能源經(jīng)濟(jì)的故事仍在書寫中，而供應(yīng)鏈將是故事的核心。清潔能源技術(shù)制造業(yè)的產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略需要一種全政府的方法，將氣候和能源安全的必要性與經(jīng)濟(jì)機(jī)會(huì)密切協(xié)調(diào)。每個(gè)國家都需要確定如何從新能源經(jīng)濟(jì)的機(jī)遇中受益，根據(jù)其資源稟賦、優(yōu)勢和劣勢確定其產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略。但是，即使在各國建設(shè)本國能力并加強(qiáng)其在新的全球能源經(jīng)濟(jì)中的地位之際，發(fā)展安全、有彈性和可持續(xù)的清潔能源供應(yīng)鏈至關(guān)重要，國際合作仍將帶來巨大收益。