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直線cm漲停豆包概念爆了!逾千億元資本開支字節(jié)跳動“ALLINAI”
時間:2024-12-19  瀏覽次數(shù):663

  今天早盤AI硬件方向全線飆升,銅纜高速連接、液冷服務(wù)器、CPO概念、光通信等漲幅居前。其中,銅纜高速鏈接、液冷服務(wù)器等概念上午收盤均漲超2%。個股方面,高瀾股份、銳捷網(wǎng)絡(luò)等個股20cm漲停,華脈科技、鑫科材料、光迅科技等個股漲停。

  消息面上,12月18日,在上海舉行的2024火山引擎冬季FORCE原動力大會上,火山引擎總裁譚待宣布豆包大模型家族的重磅更新。豆包應(yīng)用的火爆,給AI算力帶來了無限想象空間。此外,據(jù)媒體報道,2025年字節(jié)跳動的資本開支預(yù)算飆升至近1600億人民幣,主要用在AI算力采購和IDC基建方面,彰顯了其在AI領(lǐng)域大規(guī)模布局的堅定決心。

  字節(jié)跳動在AI上投入巨大,僅2024年就達到800億元,幾乎達到了BAT三家資本開支的總和,后者約為1000億元。相比BAT,字節(jié)跳動沒有上市,沒有資本的掣肘,投入也更為自如。最新消息顯示,字節(jié)跳動2025年資本開支將達到驚人的1600億元,其中其中約900億人民幣將用于AI算力的采購,國內(nèi)計劃投入400億人民幣,國外(主要是東南亞地區(qū))投入500億人民幣,以構(gòu)建強大的AI計算能力基礎(chǔ);其余700億人民幣則分配給IDC基建以及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備如光模塊、交換機的招標,國內(nèi)500億人民幣,國外200億人民幣,旨在打造自主可控的大規(guī)模數(shù)據(jù)中心集群。

  據(jù)了解,公司創(chuàng)始人張一鳴雖然在2021年卸任CEO,但仍然深度參與集團的AI戰(zhàn)略布局。多位公司內(nèi)部人士透露,張一鳴不僅親自負責從競爭對手公司招攬中國AI人才,還多次在內(nèi)部強調(diào)追求通用人工智能的目標。一位內(nèi)部人士表示:“張一鳴對實現(xiàn)通用人工智能(AGI)極其專注!

  這標志著公司戰(zhàn)略方向的重大轉(zhuǎn)變。此前,字節(jié)跳動主要依賴向第三方購買算力資源。而現(xiàn)在,公司決定全面布局自建AI數(shù)據(jù)中心,從基礎(chǔ)設(shè)施到硬件采購,全部自主掌控。據(jù)稱這一戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型得到了公司最高層的支持,創(chuàng)始人張一鳴親自參與其中,展現(xiàn)出“All in AI”的決心。

  事實上,字節(jié)跳動之所以能花如此巨大的投入在AI上,可能還是在AI上嘗到了巨大的甜頭。公司旗下的AI應(yīng)用豆包火爆全網(wǎng),已經(jīng)成為全球第二大AI產(chǎn)品,活躍用戶近6000萬,僅次于Chat GPT。

  在字節(jié)跳動巨額資本開支消息影響下,今天早盤相關(guān)概念股直線飆升。南凌科技、高瀾股份、銳捷網(wǎng)絡(luò)、經(jīng)緯股份、星宸科技、瑞凌股份等20cm漲停的個股中,多只個股與該消息有關(guān)。比如南凌科技與火山引擎在多個領(lǐng)域開展合作,南凌科技是火山引擎全線產(chǎn)品的代理商;高瀾股份子公司高瀾創(chuàng)新為字節(jié)跳動公司提供的12U浸沒液冷模組,是業(yè)內(nèi)首款一體式浸沒液冷產(chǎn)品,實現(xiàn)數(shù)據(jù)中心低能耗的同時,融合了字節(jié)跳動最先進的數(shù)據(jù)中心創(chuàng)新技術(shù)。銳捷網(wǎng)絡(luò)是字節(jié)跳動等頭部互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的數(shù)據(jù)中心交換機主流供應(yīng)商。2024年,公司中標的字節(jié)跳動智算中心建設(shè)項目陸續(xù)供貨交付。光迅科技是國內(nèi)光模塊龍頭公司,字節(jié)跳動是其主要客戶之一。

  開源證券表示,以字節(jié)跳動為代表的互聯(lián)網(wǎng)巨頭大力投入AI,建議重視細分板塊投資機會。浙商證券表示,豆包大模型為國內(nèi)排名第一的AI APP,圍繞豆包大模型的AI硬件立體化布局加速,字節(jié)AI供應(yīng)鏈廠商將深度受益。

  上述兩家機構(gòu)在研報中合計建議關(guān)注29只股票,細分板塊主要板塊AI芯片、服務(wù)器、交換機、液冷、端側(cè)AI等。從最新市值來看,兩只千億市值公司上榜,寒武紀-U市值接近2600億元,昨天股價創(chuàng)出歷史新高,中興通訊市值超過1500億元。市值最低的個股是高瀾股份,50億元出頭,另外天鍵股份、申菱環(huán)境、歐陸通等個股市值均不足百億元。

  從機構(gòu)關(guān)注度來看,兆易創(chuàng)新有36家機構(gòu)評級位居第一位,公司致力于各類存儲器、控制器及周邊產(chǎn)品的設(shè)計研發(fā)。另外中興通訊、恒玄科技、紫光股份等個股均有20多家機構(gòu)評級。從未來成長性來看,寒武紀-U、潤欣科技、樂鑫科技、恒玄科技、高瀾股份、飛榮達等個股機構(gòu)一致預(yù)測今年、明年、2026年凈利增速均超30%,兆易創(chuàng)新和金盤科技等個股3年凈利增速均超29%。




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