每經(jīng)AI快訊，中信證券研報表示，復盤近年來美股軟件板塊的波動，我們認為多數(shù)是先由宏觀因素引導，進而伴隨板塊基本面的變化持續(xù)演繹的。站在當前時點，我們認為美國經(jīng)濟增長動能雖有放緩跡象但仍具韌性，如果美國能夠在經(jīng)濟穩(wěn)定的同時進入降息周期，將對軟件板塊的分子和分母端同時產(chǎn)生有利影響，投資者仍需密切跟蹤后續(xù)宏觀數(shù)據(jù)變化和調(diào)整情況。與此同時，聯(lián)儲降息后的經(jīng)濟環(huán)境以及企業(yè)IT開支環(huán)境的變化，以及后續(xù)AI貨幣化的推進情況也值得持續(xù)關(guān)注。短期來看，我們建議關(guān)注能夠獲得更多IT開支份額且AI導入較快的標的；中期角度，我們認為估值處于低位、空間大&壁壘深的優(yōu)質(zhì)公司也有望迎來估值修復機會。

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