漲1.06%，收報2241.98點。市場成交額達到8328億元，北向資金今日小幅凈買入5.43億元。

　　行業(yè)板塊漲跌互現(xiàn)，證券、保險、醫(yī)療服務、醫(yī)藥商業(yè)、食品飲料板塊漲幅居前，有色金屬、汽車零部件、汽車整車、儀器儀表、電機板塊跌幅居前。

　　個股方面，上漲股票超過2000只。大金融股午后集體走強，券商股領漲，方正證券、首創(chuàng)證券、國聯(lián)證券漲停。醫(yī)藥股開盤走強，CRO方向領漲，睿智醫(yī)藥、諾思格漲超10%，雙成藥業(yè)漲停。消費股一度沖高，食品股領漲，品渥食品20CM漲停，麥趣爾、惠發(fā)食品漲停。地產(chǎn)股探底回升，榮盛發(fā)展、財信發(fā)展、京投發(fā)展?jié)q停。下跌方面，超導概念股集體調(diào)整，中孚實業(yè)、精達股份等跌停。

　　北向資金今日凈流入，截至收盤，滬股通凈流入5.34億元，深股通凈流入0.09億元，合計凈流入5.43億元。

　　行業(yè)資金方面，截至收盤，、光伏設備、互聯(lián)網(wǎng)服務等凈流入排名靠前，其中證券凈流入41.66億元。

　　有錢才能消費、才敢消費，是顛撲不破的道理。做大消費蛋糕，需要讓老百姓的“錢袋子”鼓起來，包括想方設法提高居民財產(chǎn)性收入，讓居民通過股票、基金等渠道也能賺到錢，從而化消費意愿為消費能力。從這個角度來說，發(fā)揮好資本市場的作用，是恢復和擴大消費的必要之舉。

　　摩根士丹利分析師周三（昨日）在一份報告中稱“下調(diào)中國股票評級，建議投資者獲利了結”，引發(fā)市場關注。對此，國內(nèi)多家公募表示，“掐架沒用，大家投資理念、投資方法以及對市場的判斷不一樣�！�7月底的重要會議進一步強化了政策底預期，國內(nèi)外的金融經(jīng)濟環(huán)境也在發(fā)生積極變化，對權益資產(chǎn)可考慮在市場底部區(qū)域適度增加配置。另有接近大摩人士認為，該賣方報告是以分析師名義發(fā)布，不能代表其公司觀點。

　　8月2日晚間，曲阜師范大學物理工程學院教授劉曉兵表示，其團隊今日利用四引線法對此前合成的抗磁樣品進行了初步的電阻測試，測試結果發(fā)現(xiàn)該樣品在常溫到50K(-223.16)低溫范圍內(nèi)仍存在大的電阻值，測試過程中并沒有出現(xiàn)電阻大幅度驟降或者零電阻，與“室溫超導”所被期待的零電阻特性相差甚遠。

　　8月2日晚，貴州茅臺披露好于預期的半年報業(yè)績，2023年上半年公司實現(xiàn)營業(yè)收入695.76億元，同比增長20.76%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤359.80億元，同比增長20.76%。今年以來白酒板塊走勢分化，波動較大，盡管近期股價反彈明顯，指數(shù)仍未能收復年內(nèi)失地，年內(nèi)下跌0.38%。股股價表現(xiàn)不佳，拖累重倉白酒板塊的公募基金凈值，不少基金年內(nèi)跌幅超10%，基金經(jīng)理在二季度更是大幅壓縮白酒股倉位。

　　“超級抗癌藥物AOH1996來了！”今天，一則來自大洋彼岸的消息再度攪動起國內(nèi)醫(yī)藥行業(yè)的風云。而A股投資者中，有關這一“革命性進展”的“小論文”也紛紛刷屏。專家學者們一致認為，AOH1996只是前進到一期臨床的靶向化療藥物，剛剛完成動物模型驗證藥物可行性，距離真正成藥還有“十萬八千里”。在醫(yī)藥界，類似的代表著“癌癥終極解決方案”的希望曾出現(xiàn)過很多次，但大多隨后又默默熄滅。

　　市場人士認為，注冊制改革以來，IPO保持常態(tài)化，資本市場融資功能得到較好發(fā)揮。預計資本市場投資端改革將加快推進，更多支持提升資本市場活躍度的政策有望出臺，在科學合理保持IPO常態(tài)化的同時，促進投融資動態(tài)平衡。

　　近期，受醫(yī)藥反腐風暴等因素影響，醫(yī)藥板塊接連重挫。基金經(jīng)理表示，醫(yī)療反腐為常態(tài)化工作，雖然短期對板塊估值有所壓制，但并不會長期影響行業(yè)需求，當前醫(yī)藥行業(yè)整體股價、估值處于底部位置，半年報業(yè)績也呈現(xiàn)出明顯的恢復趨勢，無需過度悲觀反應。

　　銀河證券表示，下半年中，AI對傳媒板塊賦能效果將持續(xù)，目前行業(yè)業(yè)績端動能尚未充分釋放，堅定看好大產(chǎn)業(yè)趨勢下的優(yōu)質(zhì)公司長期增長潛力。、營銷、影視行業(yè)將率先驗證AI降本增效，提高付費意愿上限的邏輯。建議關注以下幾個方向：：建議關注擁有出色研發(fā)能力，且新游儲備充足的騰訊控股、網(wǎng)易、完美世界、吉比特、愷英網(wǎng)絡、三七互娛、等；廣告營銷：建議關注經(jīng)營改善，在AI有所布局的營銷公司：浙文互聯(lián)、藍色光標、三人行、分眾傳媒等；影視院線：建議關注影片儲備充足的影視院線公司：光線傳媒、萬達電影、華策影視、博納影業(yè)等。

　　研報表示，2023年8月1日人行、外匯局召開下半年工作會議，將加強逆周期調(diào)節(jié)和政策儲備，繼續(xù)精準有力實施穩(wěn)健的貨幣政策，整體延續(xù)政治局會議基調(diào)。此外會議再提降低房貸利率與首付比例、調(diào)整存量房貸利率，并提及統(tǒng)籌協(xié)調(diào)金融支持地方的債務化解。我們假設將定價高于首套房利率40BP以上的40%/50%/60%的按揭貸款分別下調(diào)至首套房利率下限（4.00%），測算對2023年上市息差影響分別為-4.4/-5.5/-6.7bp，對營收影響分別為-1.9%/-2.4%/-2.9%。當前政策拐點已至，緩釋端地產(chǎn)、城投資產(chǎn)質(zhì)量擔憂。Q2銀行基金持倉邊際回升，板塊估值仍處較低水平，看好底部配置機遇。

　　研報指出，超導材料因其獨特性能擁有誘人的應用前景。目前已經(jīng)實現(xiàn)成熟產(chǎn)業(yè)化的低溫超導材料將受益于光伏和醫(yī)療設備需求的快速增長實現(xiàn)市場放量；超導電力、可控核聚變等下游應用的快速發(fā)展有望帶動高溫超導材料市場規(guī)模大幅提升。學術界對于室溫超導材料研究的聚焦或?qū)⑼苿映瑢Р牧袭a(chǎn)業(yè)化進程加速。

　　研報表示，在這個位置上，判斷傳媒板塊正在筑底，邏輯如下：1）從傳媒各個細分板塊來看，估值已經(jīng)較為安全；2）機構持倉已經(jīng)接近歷史較低位；3）后期催化劑仍然較多，AI，MR，亞運會，中報三季報業(yè)績，特別是口紅效應帶來的下半年業(yè)績持續(xù)超預期不可忽視；4）傳媒板塊成交量已經(jīng)從高峰1400億回落到400億多，且板塊近期關注度已經(jīng)非常低；5）最核心的是，應用端的普及總是不經(jīng)意間漫山遍野，AI大趨勢不可阻擋，傳媒作為AI應用主力板塊，接近40天的調(diào)整已經(jīng)較為充分，預計反彈正在臨近，需要耐心和等待。

　　研報表示，預計房地產(chǎn)政策還可從以下五方面進一步優(yōu)化，一是房企融資邊際寬松；二是差異化降低首付比例和貸款利率；三是一二線城市放寬購房資格；四是“城中村”改造和老舊小區(qū)升級進一步推進；五是關注縣域及鎮(zhèn)域舊房升級。